Anthropic активно разрабатывает собственные процессоры для ИИ и ведёт переговоры с Samsung о их производстве. Это создаёт серьёзное давление на Broadcom — одного из ключевых поставщиков ускорителей. Собственное оборудование позволит Anthropic улучшить ключевые показатели: снизить задержку, повысить энергоэффективность и оптимизировать пути передачи данных.
Оптимизация рабочих нагрузок ИИ затрагивает весь конвейер: от обучения и вывода до систем хранения, решений о межсоединениях и программного стека. Выделенный чип можно адаптировать под типичные пути вывода — например, под варианты трансформатора, обработку кэша CV или пакетные шаблоны из производственных систем. При этом ключевую роль играет интеграция программного обеспечения — компилятора и среды выполнения.
Крупные облачные игроки уже идут по пути разработки собственных ускорителей: например, AWS использует Trainium, Google — TPU, а Apple — свои чипы вывода. NVIDIA и AMD по‑прежнему доминируют на рынке аппаратного обеспечения, однако тенденция к созданию собственных ускорителей меняет условия сотрудничества — пересматриваются контракты, объёмы поставок и списки запчастей.
Broadcom потенциально может компенсировать риски, сосредоточившись на сетевых и инфраструктурных компонентах. Однако прямое влияние компании на рынок чипов может ослабнуть: спрос на классические ускорители меняется в зависимости от региона и конкретного применения. Внутренняя разработка оборудования даёт компаниям больше контроля над путями передачи данных и средами выполнения — это особенно важно в чувствительных отраслях, таких как финансовые услуги и здравоохранение.
Акции Broadcom после отчёта показали убытки, но уже на следующий день вернулись в зону выигрыша: в пятницу они закрылись с ростом на 3,41%, достигнув 325,95 евро. При этом ежемесячные потери составляют более 21%, а с начала года рост едва превысил 10%. 200‑дневная линия поддержки находится на уровне 311,34 евро — ниже этого порога возрастает риск для систематических стратегий.
Рынок в ближайшие кварталы будет искать ответы на три ключевых вопроса:
1. Насколько быстро и масштабно Anthropic сможет перейти от проектирования к производству — в том числе в части масштабирования производства и управления доходностью на конкретных технологических узлах.
2. Насколько открытой будет экосистема Anthropic — речь идёт об интеграции API, инструментальных цепочек и поддержке операторов.
3. Как изменится роль Broadcom — сможет ли компания сфокусироваться на сетевых компонентах, межсетевых соединениях и программной инфраструктуре.
Кроме того, на рынке появляются новые устройства с элементами ИИ: например, Sense Robot Chess Robot с 25 уровнями ИИ и более чем 1200 упражнениями, робот‑игрушка Eiliko Aquamarin с динамическим светодиодным экраном, домашний робот Луна Кейи с управлением голосом и жестами, цифровое устройство Plaud Note Pro для записи голоса с функцией подведения итогов, умные очки QDOJC и Rokid AI, портативный экзоскелет Hypershell X Pro и другие устройства.
Подписаться в Макс
