Три года назад глава Microsoft Сатья Наделла активно поддержал OpenAI и представил интегрированный с ИИ поисковик Bing, что поставило компанию в авангард генеративного ИИ. Однако сейчас Microsoft сталкивается с серьёзными вызовами: за последний год её акции упали более чем на 24%, а рынок начинает сомневаться, оправдают ли себя планируемые инвестиции в 1,9 трлн долларов в инфраструктуру ИИ.
Генеративный ИИ меняет способы работы, написания ПО и получения информации, угрожая трём ключевым направлениям Microsoft: инструментам производительности Microsoft 365, платформе GitHub и облачному сервису Azure. Многие работники теперь выполняют задачи напрямую в ChatGPT или Claude, минуя приложения Microsoft. При этом продукт Microsoft Copilot отстаёт от конкурентов.
По прогнозам Gartner, ИИ серьёзно изменит рынок объёмом 580 млрд долларов, пошатнув позиции традиционных пакетов продуктивности вроде Microsoft 365 и Google Workspace. В Microsoft утверждают, что Microsoft 365 по‑прежнему привлекает новых клиентов, а использование M365 Copilot растёт, но компания вынуждена расширять вычислительные мощности, чтобы удовлетворить спрос.
GitHub, приобретённый Microsoft в 2018 году, тоже сталкивается с конкуренцией: разработчики переходят на такие инструменты, как Cursor и Claude Code от Anthropic. GitHub испытывает проблемы с инфраструктурой из‑за возросшего спроса на ИИ — в этом году уже произошло несколько десятков сбоев. Microsoft даже вынуждена искать помощь у конкурентов, например у Amazon.
Из‑за острой нехватки вычислительных мощностей Microsoft вынуждена отдавать приоритет собственным продуктам при распределении GPU. По словам финансового директора компании Эми Худ, если бы все новые GPU, добавленные в первом полугодии, были выделены Azure, рост доходов Azure мог бы превысить 40%, но он ограничен 39%. Чтобы решить проблему, Microsoft изучает возможность аренды вычислительных мощностей у Oracle, Amazon и Google.
Наделла предложил новую стратегию — шире использовать собственные модели MAI (предназначенные для конкретных задач предприятий). Он считает, что компании должны выбирать модели, оптимально подходящие для конкретных задач, а не использовать универсальные модели повсеместно. Microsoft тестирует MAI в GitHub Copilot, Outlook и планирует расширить их использование на Copilot Chat и PowerPoint, чтобы снизить зависимость от сторонних ИИ‑лабораторий.
Наделла также предупреждает о риске «обратного информационного парадокса»: если компании будут слишком активно делиться данными с универсальными ИИ‑лабораториями, они рискуют потерять контроль над своими данными и даже столкнуться с конкуренцией со стороны тех же поставщиков ИИ.
Таким образом, Microsoft, которая когда‑то была лидером в AI‑революции, теперь вынуждена искать баланс между развитием новых технологий и защитой своих ключевых бизнес‑направлений.
Подписаться в Макс
