NVIDIA заключила крупную сделку по аренде дата‑центра. Компания арендует у Hut 8 дата‑центр в Beacon Point (Техас, США) мощностью 1 GW. Базовый договор рассчитан на 15 лет и стоит 196 млрд долларов, а максимальный объём контракта с учётом опциона на продление может достичь 502 млрд долларов. В дата‑центре планируется разместить десятки тысяч GPU NVIDIA. Не исключено, что часть мощностей компания будет сдавать neocloud‑провайдерам.
Кроме того, NVIDIA ведёт переговоры с OpenAI о предоставлении финансовой гарантии на сумму до 2,5 трлн долларов. Это необходимо для аренды дата‑центра мощностью 10 GW в Огайо — проект реализуется SB Energy, дочерней компанией SoftBank.
Рынок полупроводников продолжает расти. По прогнозу WSTS (цитируется SIA), в 2026 году объём продаж полупроводников в мире достигнет 1,5 трлн долларов, а в 2025 году составит 795,6 млрд долларов. В США в 2025 году продажи полупроводников ожидаются на уровне 425 млрд долларов — это 53,4 % мирового рынка. Один AI‑сервер содержит более 4500 полупроводников: их стоимость превышает 95 % стоимости сервера, а в капитальных затратах на AI‑дата‑центры они составляют более половины. SIA и Deloitte оценивают, что к 2028 году глобальные инвестиции в инфраструктуру AI‑дата‑центров превысят 4 трлн долларов, причём до 2,8 трлн долларов из этой суммы пойдёт на полупроводники.
Параллельно развиваются спутниковые технологии. Подразделение Amazon — Leo — подало в FCC заявку на развёртывание до 5105 новых низкоорбитальных спутников. Первые спутники планируют начать развёртывать в 2028 году. Система Direct-to-Device (D2D) будет использовать спектр спутников Globalstar. Amazon и Globalstar уже подписали соглашение о слиянии, хотя сделка ещё не завершена. Amazon Leo уже имеет более 390 широкополосных спутников первого поколения на орбите — система будет работать параллельно с существующими и вторым поколением спутниковых систем. Компания заключила соглашение с Apple: на поддерживаемых iPhone и Apple Watch появятся функции спутниковой экстренной помощи, сообщений, поиска и дорожного спасения. Кроме того, стороны будут совместно разрабатывать последующие услуги.
В сфере сотрудничества в области ИИ заметным событием стало создание Open Secure AI Alliance. NVIDIA вместе с Microsoft, Cisco, IBM, Cloudflare, Hugging Face и ещё 36 партнёрами объединились для разработки и обмена открытыми моделями, фреймворками для работы AI‑агентов и инструментами безопасности. Например, после вторжения AI‑агента компания Hugging Face перешла на открытую модель GLM 5.2 от Zhixu AI, проанализировав в своей системе более 17 тыс. операций.
Вопросы безопасности ИИ остаются в центре внимания. Anthropic не выступает за полный запрет открытых моделей, но поддерживает ограничения на поставку передовых чипов в Китай, пресечение промышленного масштабирования моделей и предварительные тесты безопасности, биологические тесты и тесты на соответствие моделей перед их выпуском. Microsoft запустила систему безопасности Project Perception: она объединяет устройства, учётные записи, приложения, данные, облачные сервисы и AI‑системы предприятия. Система создаёт постоянно обновляемую информацию о безопасности, использует AI‑агентов для моделирования атак, оценки рисков и устранения уязвимостей. В сценарии управления уязвимостями ПО Microsoft внедрила свою модель MAI‑Cyber‑1‑Flash в многомодельную систему агентов MDASH. Комбинация показала результат 96 % в тестировании CyberGym — на 12 процентных пунктов выше, чем у Mythos, а стоимость снизилась почти на 50 % по сравнению с текущими конфигурациями MDASH.
Геополитическая обстановка вокруг ИИ также накаляется. Китайское министерство торговли обвинило США в продвижении «AI‑гегемонии» и предупредило о контрмерах в случае расследований, санкций или торговых ограничений в отношении китайских AI‑компаний. Спор связан с Kimi K3 от Moonshot AI. По данным США, Moonshot использовала Claude Fable 5 от Anthropic для обучения Kimi K3. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США могут ввести финансовые санкции или включить в список физических лиц китайских компаний, которые нарушают границы законности и похищают интеллектуальную собственность в промышленных масштабах. Это может ограничить их доступ к американским чипам, ПО и облачным сервисам. Компания «» отрицает, что возможности Kimi K3 получены путём кражи, и утверждает, что повышение производительности обусловлено оригинальной настройкой архитектуры модели.
На рынке памяти тоже происходят важные события. Китай наращивает производство памяти, но в краткосрочной перспективе позиции Южной Кореи на рынке HBM остаются сильными. Внимание к китайскому низкозатратному открытому моделированию Kimi K3 заставляет рынок пересматривать возможность более дешёвой работы с нагрузками ИИ и влияние этого на спрос на высокоуровневые чипы. Конкурентоспособность CXMT в основном сосредоточена на обычной DRAM, при этом сохраняется значительный разрыв с HBM, где лидируют Samsung и SK Hynix. Китайские компании в краткосрочной перспективе не смогут заменить южнокорейских поставщиков HBM для AI‑серверов.
Наконец, Google сталкивается с серьёзными штрафами и судебными исками. Компанию оштрафовали на 8,9 млрд евро (~10 млрд долларов) за нарушение ЕС DMA — её обвинили в предпочтении собственных сервисов в результатах поиска и ограничении возможностей разработчиков приложений использовать более дешёвые каналы покупок помимо Google Play. Общая сумма компенсаций по искам к Google может достичь 100 млрд долларов. Немецкий суд обязал Google выплатить Idealo 4,65 млрд евро; в деле PriceRunner (Швеция) сумма компенсации с процентами составляет около 19,7 млрд долларов; Moltiply Group (Италия) требует 29,7 млрд евро; Kelkoo (Великобритания) выдвинула требования о компенсации в несколько миллиардов фунтов. Google отрицает обвинения и может обжаловать решения.
Подписаться в Макс
