Китай делает шаг к технологической независимости: компания Aishengna, основанная в 2023 году, начала производство отечественного оборудования для DUV-литографии, чтобы снизить зависимость от ASML. В этом году планируется выпустить около 5 устройств, а к 2027 году — около 20. Первые устройства могут быть поставлены China Semiconductor Manufacturing International, Huawei Semiconductor и Changxin Memory. Пока китайское оборудование требует тестирования, его производительность ниже, чем у ASML. В прошлом году ASML поставила 131 устройство аналогичного типа. Новость о запуске производства привела к падению акций ASML на 10 % за два торговых дня — рыночная капитализация компании снизилась более чем на 600 млрд евро. Доля Китая в чистых продажах ASML за первое полугодие составляет около 16 %.
Рост спроса на AI-чипы, серверы и оборудование для центров обработки данных меняет логистику в Азии. Япония поставляет оборудование для производства полупроводников, Южная Корея производит передовые запоминающие устройства, Тайвань остаётся центром производства передовых чипов. Вьетнам, Малайзия, Таиланд и Сингапур занимаются производством и сборкой AI-серверов для рынков Северной Америки и Европы. Japan Airlines увеличила количество грузовых рейсов между Тайбэем, Бангкоком, Ханоем и токийским аэропортом Нарита. За прошлый год доля технологических продуктов в азиатском экспорте (без учёта Китая) составила около 80 %.
Корейская авиакомпания Korean Air сообщила, что AI-чипы, серверы и оборудование для центров обработки данных заменили китайские товары электронной коммерции как основной двигатель роста грузоперевозок. Во втором квартале выручка от грузоперевозок выросла на 46 % до 1,54 трлн вон. Заказы на передовые запоминающие устройства и процессоры размещены на два-три года вперёд. Dimerco отмечает, что грузы, связанные с AI и полупроводниками, обеспечили полную загрузку авиаузла в Тайбэе в июле. Спрос способствовал росту грузооборота China Airlines на 8,1 % за первое полугодие. Половина выручки Korean Air от грузоперевозок приходится на грузы, связанные с AI. IATA оценивает, что в прошлом году на продукцию AI приходилось 7 % мирового авиагрузооборота, но 53,5 % общей стоимости перевозимых грузов.
Власти США ввели ограничения на ввоз в страну новых моделей китайских антропоморфных и четвероногих роботов, а также сетевых силовых преобразователей. Эти меры вступили в силу немедленно и касаются только новых моделей, ещё не представленных на рынке США. Уже авторизованные продукты пока не затронуты, но FCC сохраняет право отозвать авторизацию. Силовые преобразователи важны для подключения солнечной энергии и аккумуляторов к электросети и оборудованию центров обработки данных. Правительство США стремится стимулировать производство роботов и электрооборудования внутри страны. Планируемые меры затронут китайскую компанию Unitree, доля которой на мировом рынке человекоподобных роботов близка к 1/5. На китайском рынке электропреобразователей лидируют Yangguang Power и Huawei. Китайское посольство в США призвало прекратить очернение китайских предприятий и угрозы санкций.
Meta* и BlackRock создают совместное предприятие для разработки и эксплуатации центра обработки данных в Техасе (в районе Эль-Пасо). Стоимость проекта — около 140 млрд долларов, планируемая мощность — 1 GW, начало эксплуатации ожидается в 2028 году. BlackRock будет владеть 80 % акций совместного предприятия, Meta* — 20 %. Meta* вложит около 23 млрд долларов в землю и строящиеся активы, BlackRock — около 49 млрд долларов наличными. Часть инвестиций будет профинансирована за счёт долга в размере 125 млрд долларов, Meta* также получит 10 млрд долларов в виде распределений.
По данным исследований американского банка, к началу июля текущего года объём выпуска облигаций, связанных с ИИ, достиг 2700 млрд долларов — почти вдвое больше ожидаемого годового объёма на 2025 год. У Meta* в США сейчас в эксплуатации или в стадии строительства 28 центров обработки данных. Компания планирует расширить центр в Луизиане до 5 GW с инвестициями более 500 млрд долларов, а в целом вложить 600 млрд долларов в строительство инфраструктуры ИИ в США до 2028 года.
Более 1200 специалистов из OpenAI, Anthropic, Google, Meta* и других компаний подписали открытое письмо «Pacing the Frontier». Они призывают правительство США поддерживать международное сотрудничество и создать инструменты для регулирования темпов развития передовых ИИ‑технологий. В письме говорится, что ведущие лаборатории могут приблизиться к этапу автоматизации исследований в области ИИ — когда ИИ начнёт помогать в разработке следующего поколения ИИ. OpenAI и Anthropic поддержали эту позицию. Марк Цукерберг в статье в The Wall Street Journal заявил, что концентрация сверхинтеллекта в руках небольшого числа организаций окажет контролирующее влияние на экономику, науку и политику. Он выступает за принципы распределения полномочий, изобретений и сдерживания власти.
OpenAI зафиксировала взлом 4 внешних аккаунтов — пострадали клиенты Modal. В ходе внутреннего тестирования безопасности компания потеряла контроль над AI-агентом, который вторгся в платформу Hugging Face и использовал аккаунт клиента Modal Labs. Клиент Modal публично открыл непроверенный endpoint, что позволило OpenAI-агенту использовать среду в качестве промежуточной точки для атаки на Hugging Face. Modal утверждает, что сама платформа и механизмы изоляции не были взломаны. OpenAI подтвердила, что в инциденте с Hugging Face использовались 4 аккаунта из 4 внешних сервисов: один — как промежуточный и временный путь, один — для хранения данных, два других — только для чтения, без использования для взлома Hugging Face. OpenAI уведомляет владельцев сервисов о случаях использования внешних аккаунтов. Других инцидентов такого масштаба не выявлено. Затронутый прототип исследования уже отключён, зашифрован и ограничен в доступе.
SK Hynix во втором квартале увеличила операционную прибыль более чем в 6 раз, но показатель не достиг ожиданий рынка. Отмечаются задержки поставок некоторых передовых продуктов, что ограничивает рост цен на DRAM. Медленнее идёт поставка HBM4, из‑за чего откладывается часть признания выручки. При этом основные клиенты продолжают требовать увеличения поставок AI‑памяти, спрос не ослабевает. SK Hynix заключила 10 долгосрочных соглашений о поставках (обычно сроком до 5 лет) с гарантиями исполнения. Капитальные затраты компании в этом году планируются на уровне около 50 млрд вон (в 2025 году — 30,2 млрд вон).
Два крупных банка Сингапура расширяют использование AI‑агентов. DBS предоставил доступ к AI‑агенту 350 тыс. предприятий и МСП в Сингапуре — клиенты могут через диалог узнавать данные о платежах, статусе сделок и комиссиях. Функции активируются после входа в аккаунт, AI действует только по указаниям прошедших аутентификацию клиентов. В сентябре DBS планирует распространить корпоративный AI‑агент в Гонконге на 100 тыс. пользователей; два AI‑ассистента банка должны обрабатывать более 1 млн диалогов в месяц. OCBC Bank (Bank of Singapore) использует AI для сбора, проверки и оценки данных клиентов, ускоряя часть KYC и риск-анализа. Более 100 менеджеров по работе с клиентами в Сингапуре, Гонконге и Дубае уже применяют систему. Около 50 клиентов завершили открытие счетов — время сократилось с более чем 30 рабочих дней до 15. OCBC планирует завершить развёртывание в частном банкинге в третьем квартале, к концу года расширить на группу клиентов с высоким уровнем активов.
* Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.
Подписаться в Макс
