TSMC прогнозирует значительный рост доли кремниевой фотоники на рынке оптических приемопередатчиков: к 2027 году она превысит 50 %. Ожидается, что продажи оптических приемопередатчиков увеличатся на 25 % в 2025 году и ещё на 50 % в 2026 году. По оценке Goldman, к 2030 году глобальное использование AI Token увеличится в 24 раза по сравнению с 2026 годом. При этом способность к AI‑вычислениям будет расти примерно в 3 раза каждые два года, а эффективность I/O — лишь в 1,4 раза.
TSMC интегрирует кремниевую фотонику с 3D‑стекингом чипов и CoWoS. Однако в цепочке поставок есть проблемные звенья: лазеры, оптоволокно, разъёмы и тестирование.
В США рассматривают возможность расширения ограничений на экспорт AI — от физических чипов до удалённых вычислений. По данным The Information, Минторг США разрабатывает новые правила, чтобы ограничить использование китайскими компаниями высокопроизводительных GPU NVIDIA через дата‑центры в Таиланде и Сингапуре. Проект правил может быть представлен отраслевым группам уже в сентябре, но пока не утверждён.
Минцифры Тайваня продвигает проект AI‑центров вычислений по модели BOO (строительство, владение и эксплуатация силами частных компаний). Ожидается, что в течение года Тайвань будет располагать более чем 10 тыс. GPU, финансируемых за счёт частных инвестиций.
Линь Ицзин считает, что главный суверенитет в ИИ включает модели, данные и вычислительные мощности. Тайвань продвигает создание собственного тренировочного датасета для ИИ, открывая правительственные данные для обучения моделей. Центр вычислений разместят на Тайване для соответствия местным законам. Низкоорбитальные спутники включены в стратегию суверенитета — они обеспечат связь при проблемах с подводными кабелями.
Крупные компании добились значительных инвестиционных доходов в последнем квартале. Alphabet, Amazon, NVIDIA и Microsoft получили свыше 1 600 млрд долларов инвестиционного дохода за счёт роста стоимости акций AI‑компаний и технологических предприятий. К концу июня «прочие доходы» Alphabet выросли более чем вдвое — до 979 млрд долларов, у Amazon — более чем вдвое, до 534 млрд долларов. Влияние на отчётность усилили выход SpaceX на биржу и рост оценки OpenAI, Anthropic и других AI‑компаний.
Honda и Nissan обсуждают совместную разработку ключевой системы для программно‑определяемых автомобилей (включая ОС и бортовой компьютер). Возможно, систему внедрят в новые авто к 2029 году. Цель — совместное использование платформы для сокращения затрат на разработку ПО. Mitsubishi также оценивает возможность использования такой платформы. Общее количество продаваемых Honda и Nissan автомобилей в 2025 году — около 6,72 млн.
Sony Music Publishing и Warner Chappell Music подали в суд на Anthropic в федеральном суде Северной Калифорнии. Компании обвиняют Anthropic в использовании защищённых авторским правом музыкальных произведений для обучения Claude и возможном выводе текстов, идентичных или близких к оригинальным. К искам против Anthropic уже присоединились три крупных музыкальных издательства. В деле фигурируют десятки тысяч музыкальных произведений. Если суд признает отдельные произведения умышленным нарушением авторских прав, компенсация за каждое может достигать 150 тыс. долларов, потенциальный размер выплат — десятки миллиардов долларов. Издатель требует от Anthropic уничтожить нарушающие права копии и раскрыть источники данных для обучения Claude. Anthropic не согласна с обвинениями и будет активно защищаться в суде.
Valon ввела новую политику: большинство новых сотрудников (кроме инженеров) не могут использовать инструменты ИИ, пока не докажут, что понимают работу и могут выявлять ошибки в выводах ИИ. Политика распространяется и на новых сотрудников на руководящих должностях. В Valon около 320 сотрудников. Ожидается, что новая политика сократит годовые расходы на AI Token с 15–20 млн долларов до 4–5 млн долларов. Сотрудники смогут снова получить право на использование ИИ после того, как руководитель признает их способность выявлять ошибки ИИ. Инженеры не подпадают под ограничения из‑за наличия механизма проверки кода. Цель политики — не запретить ИИ, а заставить новых сотрудников сначала развить навыки принятия решений.
Билл Гейтс (Microsoft) предложил ввести налог на роботов и AI Token. По его мнению, существующая система может стимулировать компании заменять людей машинами, а потеря рабочих мест из‑за ИИ может снизить налоговые поступления. Собранные налоги можно направить на переподготовку кадров и укрепление системы соцзащиты. Глава NVIDIA Хуан Жэньсюнь не возражает против налога, но не согласен с оценкой Гейтса влияния ИИ на занятость. Он считает, что ИИ изменит многие рабочие места, но в целом создаст новые. Рост производительности и прибыли компаний приведёт к дополнительным инвестициям и росту. Строительство центров обработки данных и инфраструктуры ИИ увеличит спрос на технических работников (электриков, специалистов по электроснабжению) и будет способствовать реиндустриализации США.
Подписаться в Макс
